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物流业的2019:增长、创新与潜在危机

刚刚过去的2018年,对于物流业来说,是非常值得一提的一年。在这一年,物流业跑赢了中国大多数实体经济部门的增速。更为重要的是,高增长的背后,不仅是需求的刺激,更有市场结构优化和技术变革等供给端的改变。


       不过,在经历创新和增长的同?#20445;?#25105;们发现物流从业人员普遍怀有较大的危机感。这是因为市场竞争的白热化、疲软需求的潜在预期触动着他们的神经。而2019年,这样的趋势很可能?#20013;?#19979;去。


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增长,仍将保持较快速度

 

       近几年,经济环境不景气,物流是少数几个保持高于平均水准增长的行业之一。截至11月,2018年全国社会物流总费用接近12万亿元,同比增长13.3%(参见图1),显著高于GDP增速,显示?#21496;?#27982;对物流的需求仍然强劲。

   

 

       不过,在显著的增长中,不同细?#33267;?#22495;的分化愈发严重。快递、零担、整车这三大物流分支中,表现各异,可谓有人欢喜有人愁。


       零担市场在2016年突破了万亿规模并在2017年达到1.25万亿,占公路运输市场的24%,是快递市场规模的2倍,同比增速也提升到了20%以上,发展势头良好。以德邦为代表的零担企业普遍具有较强的车队实力和网点铺设能力,到了2018年,该是回报的时候了。


       整车市场规模在扩张,但其在公路运输中的份额却在下降。整车市场虽然不被大众消费者熟知,却是规模最大的细分产业。2018年整车运输市场规模预计达到了3.5万亿元,占公路运输市场约65%。不过,这一比例还是比2017年下降了2个百分点,主要是被快速扩张的快递业抢走了。预计2019年,整车运输占公路运输市场的份额还会下降。


      预计2019年,整车和零担则更受经济周期波动的影响,若实体经济不景气,这两个产业将面临这几年少有的困?#22330;?#24635;体而言,物流业越来越大的危机感正在酝酿着。


 

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竞争,面临更大的不确定性

 

       纵观物流业的发展,除了一些鼓励性产业政策和行业标准法规,其市场运行并未受到政府的直接干预。较少的政策干预孕育了充分的市场竞争、实现了?#35797;?#30340;有效配置,我国的物流产业再也不是几年前简单的快递和快运(包括零担和整?#25285;?/span>市场,而是物流企业多角化、业务互相交叉的复杂运?#24515;?#24335;。产业组织学中的最大最小化原理(?#35813;?#20010;厂商努力实现在每个类型产品中实行产品差别化策略,客观上形成了在每个细分产品市场中均拥挤着每个厂商)在物流市场中被运用得淋漓尽致。

       在竞争白热化的同?#20445;?#20844;路运输行业也受到?#21496;?#27982;增长放缓的影响,周期性向下波动趋势明显,因此在2019年,该领域的竞争将面临更大的不确定性。

 


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创新,?#36739;?#20915;定成败

 

       从“汗水物流”到“科技物流?#20445;?#31185;技创新让这一“古老”的行业不断注入未来感和增?#26377;?#30340;想象?#21344;洹?/span>


      前几年,互联网技术不?#31995;?#25512;波助澜,在泡沫之中,我们发现其中“花哨”的多,实用的少。?#26102;?#25512;动的背后,吹嘘的多,实干的少。但后来,人们渐渐发现,以无人机、机器人分拣为代表的物联网、人工智能,甚至区块链等前几年被人称为“噱头”的技术,已经取得了商业化道路上的实质性进步。其中最核心的原因便是,主流物流企业在完成了大规模的网点、运力、仓储?#21344;?#31561;基础设施铺设之后,上述这些技术有了发挥的?#21344;洌?#20063;确实带来了成本的显著下降。这?#36136;?#23383;化的变革比我们想象的快很多,也正因如此,2019年很可能会成为这些技术大规模商用的元年。


      从具体的技术趋势来看,经过几年的发展,“互联网+”这一波浪潮已经逐渐进入尾声,人工智能、物联网和区块链(及三者的结合)很可能成为未来几年物流人心中新的宠儿。在此领域的应用方面,不得不提菜鸟网络,它所打造的国家智能物流骨干网将对行业产生天翻地覆的影响。在这个网络中,微观与宏观,“天”与“地?#20445;?#36947;路的线和仓储的点相互融汇,将极大提升效?#30465;?#20030;个例子,在可预见的未来,货车必然将变成一个个节点,成为移动的仓、收货的门店,进而带来整个行业发?#26500;?#30340;颠覆。


       然而,企业越大,转弯越难大公司都在构建基于数字的平台服务能力,?#20013;?#30340;数据喂养,驱动企业越来越大,但是,当大环境流量不再增加,成?#22659;中?#25552;升、技术迭代带来的价值提升无法覆盖成本提升的时候,就会陷入危局。如果数据、?#26102;尽?#20215;值无法高于企业成本的增长,大公司就必须?#19994;?#26032;的技术、节点来获得新一轮成长。这也是物流业中技术领域?#20013;?#25442;流行”的原因所在。


       最后,在宏大的技术变革趋势面前,我们不得不提示微观企业所面对的潜在危机。面对千亿级的物流公司和八十万家中小物流企业并存的现状,技术创新因素的闯入会如何改变这个领域?


      过去5年是物流创?#30340;?#24187;的5年,众多企业从零到上亿规模,再归零。在需要奔跑的时候,企业很容?#23383;还说?#22836;做事,或盲目创新而忘记?#36739;頡?#22914;果?#19994;?#20102;对的技术创?#36335;较潁?#20225;业规模化的速度非常快;但如果?#36739;?#38169;了,幻灭或许就在瞬间。

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